[주식47] 상장기업분석 필수 체크리스트

[주식47] 상장기업분석 필수 체크리스트

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1┃기업현황

❶ 무슨 사업을 하는 기업인가?

❷ 사업 전망은 밝은가?

❸ 최근 실적과 향후 전망은? 그렇게 전망하는 이유는 무엇인가?

❹ 투자의견은 어떻고 목표주가는 얼마인가?

 

2┃기업개요

❶ 주요제품별 매출 구성 비율은 어떤가?

❷ 연구개발은 활발한가?

❸ 수출비중은 어떤가?

❹ 90% 이상 출자하고 있는 관계회사에는 어떤 기업이 있는가?

3┃재무분석

❶ 영업활동으로 인한 현금흐름이 양호한가?

상장기업분석 자료는 금융과 기업에 관한 정보 서비스 전문 기관인 FnGuide에서 제공하므로 모든 증권사가 동일합니다. 그리고 기업실적 예측자료는 어디까지나 애널리스트가 예측한 것이므로 언제든 수정될 수도 있다는 점을 참고하여 정기적으로 기업분석자료를 확인해 보아야 합니다.

 

4┃컨센서스

컨센서스는 기업의 수익성, 안전성, 성장성에 관한 지표를 과거뿐 아니라 향후 2~3년간 예측하여 보여 줍니다. 미래 투자지표는 향후 주가예측에서 핵심적인 자료이므로 투자에 앞서 필수적으로 체크해 보아야 합니다.

❶ EPS(주당순이익)는 얼마인가? 증가율이 높은가?

❷ PER(주가순익비율)이 어느 수준인가? 만약 지나치게 높다면 PER이 높은 만큼 성장성이 있다고 보는가? 예상 PER이 낮아지고 있는가?

❸ EPS(주당순자산)는 증가추세인가?

❹ 예상 PBR(주가순자산비율) 수치가 낮아지고 있는가?

❺ 예상 EV/EBITDA(이브이에비타) 수치가 낮아지고 있는가? 하락률이 큰가?

 

5┃경쟁사 분석

종목을 개발하고 싶다면 증권사 추천 종목을 보고 유사한 사업을 영위하는 기업을 분석해 봅니다. 특정 기업 실적이 좋아지면 동일 업종이나 경쟁관계에 있는 업체의 실적도 호전되는 경우가 많으므로, 경쟁사 분석을 통해 스스로 종목을 개발하는 효과가 있습니다.

❶ 경쟁사에는 어떤 기업들이 있는가?

❷ 투자지표로 볼 때 경쟁사 대비 비교 우위에 있는 기업인가?

❸ 경쟁사의 주가는 상승추세인가?

6┃지분현황

대주주의 지분이 크게 감소한다면 일반투자자들이 알 수 없는 숨은 악재가 있을 수 있습니다.

❶ 최대주주의 지분이 증가하고 있는가, 감소하고 있는가?

 

7┃기타 참고사항

상장기업분석 창을 보면서 이상의 질문에 답해 보세요. 질문에 대한 대부분의 해답은 기업분석 창에서 찾을 수 있습니다. 질문에 답하고 나면 누가 뭐래도 종목에 대해 나름의 확신이 생길 것입니다. 또한 이런 과정을 거치면서 확신이 생기면 작은 주가등락에 쉽게 흔들리지 않게 될 것입니다.

❶ 최근 리포트에서 기업전망이 좋게 나타났는가?

❷ 투자 의견이 strong buy 또는 buy인가? 최근 투자의견이 상향되었는가?

❸ 금감원 공시는 어떤가?

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